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中美产业外包初探
作者:宋晓恒    发布:2006-04-03    阅读:843次   

    一、产业外包的成因研究 

    全球化带来的不仅仅是牛奶和面包,鲜花和掌声的背后是一场惨烈的竞争。全球战略联盟的出现和蓬勃发展,使竞争格局发生了翻天覆地的变化,竞争不再是各个企业的角力,而是企业集团和企业集团的竞争。竞争优势的缔造要求企业学会在全球范围内配置资源,讲求资源配置的效率与效益(尽管有人认为资源配置的效率与效益有时成为企业的第二选择),产业外包正是迎合了这种需求而蓬勃发展起来的,并伴随着发达国家全球范围的产业转移进入发展中国家,90年代末以来全球经济的不景气加快了这种趋势,对发展中国家的市场结构产生了深远影响。90年代,美国运通(American Express)、通用电气(GE )和 英国航空公司(BA)都开始把他们的后台办公室运作转移到印度,以削减成本。渐渐地,其他跨国公司纷纷效仿,选择在中国、印度、墨西哥等成本较低的国家成立自己的子公司,或者与第三方服务提供商签订分包合同。这并不是说产业外包仅限于发达国家和发展中国之间,发展中国家之间也存在产业外包的问题,不过其占有的市场份额很小。关于这一方面,笔者会另撰文探讨。

    二、中美之间产业外包发生的主要领域

一般认为外包业务的一半是产生在制造业上,中国现在已经定位于最重要的世界制造工厂的地位。而与之相反的是具有同等重要性的外包业务的另外一半,这另外一半的支出体现在公司更高技术支持的领域。这些领域包括:软件开发、信息技术和电子通信系统的管理、产品研究和设计、工程设计和模具、客户服务中心、内部商业运作(包括人力资源管理、会计、收支和借贷)。为了讨论方便,我们把外包领域细分为以下市场。

    1.制造业

    中国现在是世界上制造业外包的第一选择,中国正成为世界上真正意义上的制造中心(也有人称为世界工厂)。对美国而言,中国是仅次于加拿大,墨西哥和日本的美国的第四大贸易伙伴,美国是中国最大的出口市场,中国的贸易顺差主要来自美国和欧盟。就中国的出口而言,中国80%的出口品是制成品(查阅刘丽娟老师的课件),其中有很多商品是专门为美国市场而生产制造的。行业内贸易的发展更为中美之间产业外包设立了桥梁,使制造业外包的领域和范围有了进一步的发展。就钢铁业而言,美国在90年代末将其作为夕阳工业转移到亚洲,以中国的宝钢为代表的钢铁业迅速发展并取得了对美国的优势,形成了钢铁业中日韩三足鼎立的局面,目前美国有20%的钢铁来源于中国。2002年,沃尔马公司向中国采购了120亿美金的商品。2004年10月1日,沃尔马宣布,他将要在印度设立一家子公司进行产品采购,工厂监督和证书发放。沃尔马将能直接从印度采购商品,只要印度公司能够及时已有竞争了的价格提供商品。除了印度能够提供的成本优势之外,沃尔马选择印度是为了分散风险以避免过度依赖中国。斯维特哈特杯制品有限公司Sweetheart Cup Co,的首席信息官约翰。莫克格利戈John McGregor说,我们所关注的是价格,不管你是印度,中国还是俄罗斯,中国的成本比其他人便宜40%。最终斯维特哈特杯制品有限公司同中国的一个合作伙伴在深圳建立了一家合资企业。反过来,中国的政府和公司可以通过外包服务商专业的外包服务,改善业务运作环节,为客户提供更好的产品和服务。正如外包业务可以帮助西方公司降低成本,改善商业经营一样,同样的好处也可以落到中国公司和政府机构身上。

    2.软件开发和信息技术的外包

    美国的企业把中国视为产业外包的伙伴,不仅在制造业,而且正转向服务行业包括研发的外包。以软件外包为例,中国的软件外包收入到2005年底有望达到50亿美金。为了保证软件外包的健康稳定发展,美国的跨国公司加大了对中国软件技术人才的培训和发展。以IBM为例,IBM公司同中国签署协议要在三年内在中国培训超过10万人的软件专家。在软件外包大发展的背后是全球信息经济的蓬勃发展和世界市场对于软件的迫切需求。美国在软件和信息技术的外包方面,最初是在印度,随着竞争的加剧和印度国内人力成本的上升,使得美国日益重视中国这个富于劳动力的发展中大国。同样也是应对国际市场对于软件的需求,印度也开始了对中国市场的开发,有例子为证,在过去的三年内印度的计算机培训公司在中国培训了2万名学生。据估计,为了满足将来的需要,中国还至少需要400万IT专家。现在有证据表明在软件外包领域,中国正缩短同印度的差距,甚至在某些方面取得了对印度的优势。例如,北京打败了印度的班加罗尔使微软的研发实验室2004年落户北京,实践证明这对于中国和美国的微软都是正确的选择。这就是说中国公司有机会成为西方公司海外解决方案的一个重要渠道。借助中国低成本结构、受过高等教育和有才能的劳动力、世界级的基础设施、经济增长的强劲愿望,中国公司在信息技术和信息技术相关活动领域的业务方面,确实存在着一个机会。只要看一下印度,中国就会看到这方面的潜力。在印度,目前有超过150万人工作在信息技术和IT相关服务业中,支持着西方的公司。印度软件出口每年已经超过了50亿美元,并还在以每年30%的速度增长。印度的成功对中国软件外包发展的领域是个启示,机会在今后还会有所发展。

    3.业务流程外包

    业务流程外包,也有人称为项目外包(BPO),是指一个企业将其运营的一个或几个环节交给其他企业来做,企业本身则专注于最具核心竞争力的那部分业务。从上个世纪八十年代开始起步,如今项目外包已成为企业重要的发展战略和管理模式,并越来越被欧美IT、电信、航空、金融等领域的大企业所重视。Dartmouth商学院访问学者,畅销书作者,詹姆斯·百里安·奎因先生把外包业务称之为“本世纪最伟大的组织和产业结构变化”,《哈佛商业评论》也把外包业务列为过去100年主要商业思想的名单中。“做你最专业的,其他的交给别人”。这是当今席卷全球的外包项目潮流中最具代表性的口号之一。随着全球经济一体化和专业分工越来越精细化,项目外包成为一家公司现代化的基本形态之一。每年数万亿美元的项目外包市场为发展中国家、特别是亚洲国家提供了巨大的商业机会。先期进入这个领域的发展中国家如印度、菲律宾等国,其经济发展均在不同程度上受益于国际项目外包合作。所以各国政府都十分重视,以中国为例,中国国际贸易促进委员会联合国家发展改革委员会、商务部、科技部、信息产业部和美国国际项目外包全球年会于2004年9月15日至16日举办“2004中国全球国际项目外包发展年会”。这不仅帮助中国企业搭建承接外包项目的桥梁,而且加速了中国企业国际化进程。业务流程外包的背后有其深刻的经济原因:欧美企业都面临着降低成本但不能降低质量的巨大压力。外包使他们可以把人力成本降低85%之多,特别是在某些非核心领域,如顾客关怀和后台行政工作。银行、电信、零售、公用事业、金融服务和制造业等行业对低成本产品和服务的需求,使大量独立的业务流程外包(BPO)公司在印度、墨西哥、中国、菲律宾,甚至在爱尔兰、澳大利亚等发达国家应运而生。

    全球项目外包市场经过不到三十年的发展,已经成为一个每年数万亿美元的巨大市场,到2001年达到3.78万亿美元的规模,占全球商务活动总金额的14.8%,目前全球项目外包市场以每年20%的速度递增,预计今年年底能够达到6.3万亿美元,在美国的2600多万家企业中,采用项目外包方式的企业大约占了三分之二。中国在2003年市场份额大约8%达到3亿7前3百美金,年增长达40%。到2007年,全球的BPO市场预计将达到1730亿美金,中国的市场份额预计将达到270亿美金。

    4.呼叫中心

    印度的呼叫中心集中在南部的班加罗尔。据业内人士估计,2002年底,世界各地的呼叫中心超过30万个,员工约1800万人。而印度目前只运行250个呼叫中心,雇佣3.38名员工。而且,印度最大的15家BPO公司中,有12家是美国公司。许多公司最初是离岸的附属公司,为母公司提供后台办公室服务,现在则成为面向其他跨国公司的第三方服务提供商。这些外国BPO公司固然雇佣印度员工,但其利润最终都会流入母公司的金库。印度外包业创造的价值中,70%以上来自IBM、埃森哲(Accenture)、康沃吉斯(Convergys)等跨国公司,或通用电气的离岸公司。在美国有这样的说法,“到班加罗尔去就意味着在美国的失业” 近期的事例表明,无论在发达国家还是发展中国家,外包在政治上已经成为一个烫手的山芋。与印度相比,中国存在着较大的差距,因为呼叫中心包括与客户直接用英语的书面语或者口语进行直接的沟通。印度的英语语言优势对中国是显而易见的,英语是印度的官方语言和教学语言。但是,随着英语在中国的普及,这种差距在逐步缩小。如果考虑日本和韩国方面,中国具有印度无以伦比的语言优势:韩语和日语。亚洲的呼叫中心在中国大连和其他地方已经出现,它需要包括英语在内的语言技巧。

    5.医药

    医药是一种大众消费品,谁能把医药这种商品以最快的速度普及到市场上,谁就是赢家,然而任何一家医药企业不可能在医药的研发、制造、营销等方面拥有绝对的优势。所以,很多美国的医药企业,特别是位于圣地亚哥(那里集中了世界上最好的生物制药企业如Amylin,CancerVax,CardinalHealth)的医药企业把外包集中到了医药的研发上了。美国的医药外包主要有两种途径。其一,直接将研发外包;其二,购买美国以外的医药的已经通过临床试验的第一和第二阶段的知识产权。医药外包还有一个很重要的原因是时间和成本要素:在美国开发一种新药要花费十年多的时间,花费将近8亿美金,几年前,这一数字降到了5年,花费5亿美金。开发和生产医药时间和成本巨大,使得医药外包更具吸引力。

    6.人力资源中心

    人力资源外包被视为是增长的发动机,可以被看成是BPO的一部分。美国朗讯科技公司, 原AT&T实验室,解雇了美国的雇员,向全世界招聘时该公司声称:我们是全球公司,世界上的优秀人员要为我所用。不仅中国在改革和开放和开拓国际市场的过程中需要吸引国外优秀的外国员工,美国这种人力资源异常丰富的国家也需要人力资源外包。中国在人力资源方面的后发优势引起了美国跨国公司的高度重视。他们越来越认识到,开拓中国市场,特别是大陆市场是一件异常重要而又复杂的。不仅如此,对于侧重文化管理的跨国公司而言,文化冲突的最佳解决方案就是人力资源的外包。中国的人力资源,不论在数量还是质量上,越来越具有人力资源外包的优势,这缘于英语的日益普及和高等教育在中国的大发展。

    三、为什么选择中国作为产业外包的目标市场

    1.中国的战略市场机会

    中国GDP年平均增长率超过8%,是世界上经济增长最快的经济体,中国经济增长在90年代一枝独秀,2001年加入WTO标志着中国经济的国际化进程加快,世界博览会的成功举办更为经济增添了活力,2008年奥林匹克运动会将更加彰显中国经济的魅力。13亿的潜在市场,中产阶层成长迅速,总体规模接近欧洲水平,最大的因特网用户群,最大的手机市场,所有的这一切必将迎来中美产业外包的蓬勃发展。

    2.丰富的人力资源即将呈现

    改革开放以来,深入开展的初等和中等教育系统和迅速扩张的高等教育体系为中国经济的腾飞打下了坚实的教育基础。随着国民经济日益国际化,加强对外经济联系对英语的要求与日俱增,为了应对这一挑战,英语已经普及到幼儿园阶段。丰富的人力资源优势将逐渐显示出来。

    3.在印度面临的问题越来越大

    美国在印度有很强的外包存在,印度占有美国项目外包市场80%的市场份额,但美国在印度面临着严重的员工流失率。以呼叫中心为例,呼叫中心的员工流失率是惊人的:印度咨询公司People Equity and NFO India的一项研究显示,2002-2003年,有16%的员工离开呼叫中心,而到2003-2004年,这个比例翻了一倍多,达到35-45%.另一项由Dataquest公司进行的调查显示,大约40%的呼叫中心员工睡眠紊乱,19%有视力问题,34%有消化道疾病。

    劳动力价格和物价上涨的压力

    4.其他原因

    成本方面,印度的呼叫中心员工平均年薪为2400美元,而在美国,同样的职位每年实得工资要达到18000美元,在中国这一数字为1800美元。地理位置方面中国具有得天独厚的优势,特别是其与亚洲其他市场的接近性。中国地缘政治的稳定也是中美产业外包大发展的很重要的原因。

    外包向来就是双向的,中国也向美国进行产业外包最主要的方式就是服务于中国企业建立销售渠道和服务美国客户的需要,服务于“走出去”战略。中国应该选择什么样销售渠道呢?可供选择的渠道很多,最现实的渠道有以下几种:直接销售队伍;独立的销售代表网络;与外包咨询公司建立联系;与美国的企业建立直接的业务关系使用其销售队伍;转包给其他已经在美国建立销售渠道的中国企业。不管采取那种渠道,对于即将外包的中国企业而言,都必须开发出完善的策略,仔细挑选外包伙伴(能力,程序,地理位置,成本,文化和忠诚度,事业心),根据进展情况精心评估并做出调整,从小做起,建立在成功的基础上。

     要使中美产业外包获得成功,必须包含下面几个要素:质量是首要的要素,在讲求质量的前提下,沟通也特别重要,沟通的技术水平(现代化迅捷沟通工具的使用),和英语能力是沟通的关键因素。产业外包过程中的知识产权和机密业务信息的保护是极为重要的。

    成本要素(整体成本最低,包括劳动力,学习和物流成本)和地理位置(当地的基础设施和亚洲市场的接近性)也是重要的保障因素。能否使用智力资源,接近大学,利用高校毕业生,并同教育机构建立良好的关系也是成功的要素。

参考文献:

1.《外包带给中国两大机会》,《每周电脑报》,2004年6月28日


2.Arvind Virmani,June,2002, “China, India and the Asian Century?”


3.S. Elizabeth Foster,Oct. 17, 2004, a report on “China-US Outsourcing Opportunities” made in Jilin UniversityChina.